כניסה > סוכנים ויועצים > הנחיות לקבלת רשיון


הנחיות לקבלת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח
הדפסה

א. דרישות לקבלת רשיון

על מנת לקבל רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, יש לעמוד בכל הבאים:
  1. בחינות ביסודות
    שלב הבחינות ביסודות כולל:
    • בחינה ביסודות הביטוח אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון;
    • בחינות ביסודות ייעוץ השקעות - בחינות ליועץ השקעות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את הבחינות הבאות: בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון.
    לחילופין, עד ל - 31.7.06, ניתן לגשת לבחינה ביסודות הביטוח וכן לבחינת מתמחה בענף שבו מבוקש הרשיון.

  2. תקופת התמחות
    תקופת ההתמחות הינה ששה חודשים. במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק ברשיון ולא יעסוק בייעוץ פנסיוני או בתיווך בביטוח.

  3. בחינות גמר
    שלב בחינות הגמר כולל את הבחינות הבאות:
    • לצורך קבלת רשיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף פנסיוני -
      • בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון;
      • בחינה מקצועית א' הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות.
    • לצורך קבלת רשיון סוכן ביטוח בענף כללי - בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אשר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
    • לצורך קבלת רשיון סוכן ביטוח בענף ימי - בחינת גמר בענף ביטוח ימי אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

  4. הגשת טופס בקשה לקבלת רשיון
כמו כן, ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינות ו/או מתקופת התמחות לפי "נוהל הגשת בקשה לקבלת פטור מבחינות ו/או מתקופת התמחות".
לראש הדף


ב. תהליך הרישוי
 
בחינות ביסודות:
  1. ההרשמה לבחינות ביסודות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
  2. רישום לבחינות ביסודות ייעוץ השקעות נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.isa.gov.il/template/default.asp?catId=2&active=ryoetz
לאחר עמידה בהצלחה בבחינות ביסודות (הן בבחינה ביסודות הביטוח והן בבחינות ביסודות מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות) ניתן להתחיל בהתמחות ו/או לגשת לבחינות הגמר
 
התמחות:
  1. מתמחה יגיש לפני תחילת התמחותו כתב התחייבות לתחילת התמחות חתום בידי מאמנו.
  2. המתמחה יקבל לביתו אישור על תחילת התמחות בו מצויין תאריך תחילת ההתמחות.
  3. מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך בביטוח או בייעוץ פנסיוני.
  4. בסיום תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה תצהיר מאמן לגמר התמחות חתום על ידי מאמנו, בפני עורך דין.
 
בחינות גמר:
  1. רישום לבחינות גמר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון - נעשה באמצעות אתר האינטרנט "תשלומי אגרות ומידע אישי לסוכן" בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp
  2. רישום לבחינת גמר - בחינה מקצועית א' (לשעבר ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים) שנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות (למבקשי רשיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף פנסיוני) נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.isa.gov.il/template/default.asp?catId=2&active=ryoetz
סיכום התנאים לקבלת רשיון

טופס בקשה לרשיון:

לאחר סיום תקופת ההתמחות ועמידה בהצלחה בבחינות הגמר, יש להגיש טופס בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו, כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה.
למבקש ישלח לביתו רשיון לתשלום. הרשיון יכנס לתוקף רק לאחר תשלומו.

המרת רשיון פנסיוני:

בעל רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני, המעוניין להמיר את רשיונו לרשיון פנסיוני אחר, יגיש טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו, כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה.

יש לשלוח טפסי מקור בלבד!

כתובתנו בירושלים:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
מחלקת סוכנים ויועצים
רחוב אגריפס 42 בניין כי"ח
ירושלים 94301

כתובתנו בתל אביב:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
ת.ד. 29547
תל אביב 61294
לראש הדף


  1.  בחינות ליועץ השקעות-בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון מטעם הרשות.
  2.  על מנת לגשת לבחינות הגמר יש לעבור את כל הבחינות ביסודות (בחינה ביסודות הביטוח + 3 בחינות ליועץ השקעות של הרשות).
  3.  שתי בחינות- בחינת גמר בתאונות ובחינת גמר ברכוש.

הדף עודכן ביום 1/11/2006
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |