נוהל הגשת בקשה להתליית רשיון יחיד

כניסה > סוכנים ויועצים > נוהל הגשת בקשה להתליית רשיון יחיד...

נוהל הגשת בקשה להתליית רשיון יחיד ליועץ פנסיוני / משווק פנסיוני / סוכן ביטוח

א. הגשת הבקשה

בקשה להתליית רשיון יחיד ליועץ פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח (להלן - "מבקש") תכלול את הפרטים והמסמכים כדלקמן (להלן - "הבקשה"):

יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני יגיש את הבקשה בנוסח המופיע בטופס (1) המצורף כנספח לנוהל זה.
סוכן ביטוח יגיש את הבקשה בנוסח המופיע בטופס (2) המצורף כנספח לנוהל זה. בנוסף, ימסור סוכן ביטוח את הפרטים הבאים:
- א. פירוט הגורמים להם יימסר הטיפול בתיק הלקוחות שבבעלותו והאופן שבו ייודעו לקוחותיו על התליית רשיונו.
- ב. סוכן ביטוח אשר ערב הגשת הבקשה שימש כמנהל עסקים בסוכנות לביטוח, ייצרף לבקשה אישור בכתב מסוכנות הביטוח כי אינו משמש בה עוד כמנהל עסקים.
את הבקשה יש להגיש באמצעות הדואר בלבד.

ב. תשלום אגרות

הטיפול בבקשה מותנה בתשלום האגרה השנתית עבור אחזקת הרשיון עד למועד הגשת הבקשה ואישורה.
מבקש שהעביר בקשה להתליית רשיונו עד ל-31 במרס ולא היה ברשותו רשיון משולם לאותה שנה, יהא פטור מתשלום האגרה עבור אותה שנה.
הודיע המבקש על חידוש רשיונו, ישא במלא האגרה עבור השנה בה חודש הרשיון.

ג. התליית הרשיון

תוקף התליית הרשיון יחול ממועד אישור הבקשה.
המבקש יקבל אישור בכתב המעיד על התליית רשיונו.
בתקופת ההתליה חל על המבקש איסור מוחלט לעסוק בעיסוק נשוא הרשיון (משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח) וחל עליו איסור להציג את רשיונו.

ד. חידוש הרשיון

מבקש אשר יהיה מעוניין לחדש את רשיונו בעתיד יידרש להוכיח מחדש כי הוא עומד בתנאים לקבלת הרשיון , למעט הדרישה בבחינות והתמחות. כמו כן, יידרש לשלם את אגרת הרשיון עבור השנה בה חודש רשיונו.
בקשה לחידוש רשיון תוגש בנוסח המופיע באתר אינטרנט בשם "טופס בקשה לקבלת רשיון"

נספחים:

כתובתנו בירושלים:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
מחלקת סוכנים ויועצים
רחוב אגריפס 42 בניין כי"ח
ירושלים 94301

כתובתנו בתל אביב:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
ת.ד. 29547
תל אביב 61294

הדף עודכן ביום 6/4/2008