נוהל המרת רשיון פנסיוני

כניסה > סוכנים ויועצים > נוהל המרת רשיון פנסיוני

נוהל המרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני לרשיון פנסיוני אחר

מבקש המחזיק ברשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני, ומעוניין להמיר את רשיונו לרשיון פנסיוני אחר, יגיש את המסמכים הבאים אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני (קובץ מצורף בתחתית דף זה) או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני לרשיון פנסיוני אחר, מלא על כל פרטיו בכתב יד קריא וחתום על ידי המבקש.
אם עומדים כנגד המבקש הליכים משפטיים בשל עבירה פלילית - תצהיר חתום בפי עו"ד אודות השתלשלות האירועים במקרה וכן העתק מאושר מכתב האישום;
אם המבקש הורשע בעבירה פלילית במהלך 7 השנים הקודמות להגשת הבקשה לרשיון - העתק מכתב/י האישום והחלטת/ות בית המשפט (פסק הדין וגזר הדין).
אם מבוקש רשיון יועץ פנסיוני, יש לצרף לבקשה בנוסף לאמור לעיל את המסמכים הבאים:
- א. אם המבקש עסק כסוכן ביטוח טרם הגשת הבקשה - עותק מהסכם מכירת תיק הלקוחות שלו כסוכן ביטוח. היה וטרם נחתם הסכם כאמור, יש להעביר עותק מההסכם, לכשייחתם.
- ב. אם המבקש הועסק על ידי גוף מוסדי טרם הגשת הבקשה - אישור של הגוף המוסדי על הפסקת ההעסקה.

טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני לרשיון פנסיוני אחר (70kb)

כתובתנו בירושלים:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
מחלקת סוכנים ויועצים
רחוב אגריפס 42 בניין כי"ח
ירושלים 94301

כתובתנו בתל אביב:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
ת.ד. 29547
תל אביב 61294

הדף עודכן ביום 30/5/2006